臺股基金爆冷 今年跌近3成

臺股基金爆冷 今年跌近3成

2000年以來臺股基金每年平均績效

今年以來臺股加權指數隨美股走頻頻破底,拖累臺股基金表現,根據統計,今年以來國內臺股基金平均績效下跌27.8%,已經和去年平均報酬高達42%的表現大相逕庭。

若回顧過去各年度臺股基金表現,2008年金融海嘯當年度跌幅高達46.54%爲最慘紀錄,不過隔年隨即大幅反彈,臺股基金單年度漲幅衝至80.56%寫下歷史紀錄,若第四季臺股基金無法急起直追,恐創下金融海嘯以來表現最差的一年。

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今年以來各類臺股基金表現欠佳,其中僅價值型基金表現略勝大盤,科技、中小型臺股基金跌幅都超過3成,統計至10月初爲止臺股基金平均跌幅已超過27%,遠遜於去年的42.47%、2020年的25.35%及2019年的33.83%,若臺股基金第四季無法扳回一城,恐創下2008年金融海嘯以來臺股基金最慘澹的一年。

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羣益馬拉松基金經理人楊遠瀚表示,9月底主管機關祭出限空令挽救股市,海外方面英國宣佈轉而購債穩市,日本央行也干預匯市阻貶,美元與美債回穩,且外資開始翻多臺股與半導體評等,若沒有更嚴重的黑天鵝或系統性風險發生,預期指數下檔應有支撐,風險方面則可關注俄烏衝突、油價、兩岸地緣政治及中美科技角力的影響。

統一投信表示,多項利空因素在第四季有望緩解,包括經濟成長落底、企業基本面將改善、臺股評價便宜及選前政策利多有利投資氣氛等,將帶動臺股觸底反彈。產業仍看好需求強勁的半導體及電動車、具備新平臺題材的伺服器、受惠數位轉型的資料中心,及蘋果供應鏈。

除了基本面改善,評價便宜也讓臺股的投資價值上升,目前臺股本益比僅有9.18倍,遠低於歷史平均的14.79倍,更低於金融海嘯時的約10.7倍,臺美都將在年底舉行大選,也使臺股有望受到選前政策利多拉擡。

近期關注方向上,法人指出,目前到11月初,陸續會有重要法說陸續登場,因此財報表現與對未來產業展望等訊息,仍將持續牽動市場投資情緒;部分企業財報也將受惠匯市波動;根據產業調研,若參考過往經驗,料調整期仍將持續至明年上半年。另外,到年底前,包括美國期中選舉、iPhone訂單調整時間等訊息,也可留意作爲投資上的判斷。

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